Дело происходит в украинском селе. Все персонажи выписаны с гоголевской образностью и сочностью, неподражаемым юмором и вниманием к деталям. Жил-был пес (Бурков), верно служил, но выгнали его по старости без выходного пособия, и решил он повеситься, да повстречал в лесу такого же старого волка (Джигарханян), когда уже веревку на дерево закидывал. Волк зла не попомнил, и сговорились они так, чтобы волк украл на сенокосе дитя, а пес отнял его и героически спас. С тех пор спокойная старость была псу обеспечена, но о волке он не забыл.
Музыкальная фантазия на тему сказки В.Одоевского "Городок в табакерке" Папа показывает сыну музыкальную шкатулку, с которой он любил играть, когда сам был маленьким. Но шкатулка сломалась. Мальчик хочет ее починить, становится маленьким и попадает внутрь шкатулки в сказочный мир ее обитателей...
